1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: её ждёт служба в КГБ. Внешнее сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Уиллер прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной промышленности. Девушке предстоит войти в доверие к американцу, сыграв роль приманки. Контрразведка надеется, что Уиллер не устоит перед такой ловушкой.
